ЮГК решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей
В результате IPO free float ЮГК составит около 6%, цена размещения определена в 55 копеек за акцию
Цена размещения акций группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) в рамках IPO определена в 55 копеек за акцию, сообщила компания. Она решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей.
Цена размещения соответствует нижней границе ценового диапазона, который был установлен на уровне 55-60 копеек за одну акцию.
Исходя из предварительных параметров IPO, компания могла бы привлечь 5,5 млрд рублей, но решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. В результате IPO free float ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала.
По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей.
«Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону», — отметила ЮГК.
Предложение состояло исключительно из акций допэмиссии. Основной акционер, Константин Струков, не продавал свои бумаги. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.
В рамках сделки предусмотрен стандартный период lock-up сроком на полгода для компании и ее владельца, а также механизм стабилизации в объеме до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней.
Торги акциями ЮГК начнутся в среду, в 16:00 по московскому времени.
Сбор заявок от инвесторов продолжался с 13 до 21 ноября.
О планах провести IPO на «Мосбирже» и предложить инвесторам до 5% акций ЮГК сообщила 9 ноября.
«Южуралзолото» входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов — Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.